Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ТрансФин-М объемом 5 млрд рублей

6 марта 2017 г. компания «ТрансФин-М» успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-50156-A-001P от 27.02.2017 г.) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1 год с даты размещения. 

Книга заявок была закрыта 2 марта 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 12,75-13,50% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций «ТрансФин-М» позволил достичь переподписки на ценные бумаги, и в дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды сужался: до 12,75-13% годовых, доходность к оферте – 13,16-13,42% годовых, и до 12,5-12,75% годовых, доходность к оферте 12,89-13,16% годовых. 

По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год – 13,16%. Процентная ставка второго купона равна процентной ставке первого купона.

Облигации включены во второй уровень листинга.

Организаторами выпуска облигаций выступили Бинбанк, Банк «Зенит», Совкомбанк, со-организатор – Банк «Еврофинанс».

Агентом по размещению выпуска выступил Совкомбанк.