08.12.2005г.
Итоги размещения облигационных займов ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-2 и ВТ-3
6 декабря 2005 года на ММВБ состоялось размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-2 и ВТ-3 ОАО "ВолгаТелеком".
В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО “ВолгаТелеком” серии ВТ-2 (государственный регистрационный номер 4-44-00137-А) выпуск облигаций размещен полностью. Инвесторами было выставлено 28 заявок на общую сумму 3 108,2 млн. рублей по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 25 заявок на сумму 3 000 млн. руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,20% годовых. Эффективная доходность к погашению – 8,37 % годовых.
В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО “ВолгаТелеком” серии ВТ-3 (государственный регистрационный номер 4-45-00137-А) инвесторами было выставлено 28 заявок на общую сумму 2 317,5 млн. рублей. Эмитентом было удовлетворено 25 заявок на сумму 2 227,5 млн. руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,50% годовых.
Эффективная доходность к погашению – 8,68% годовых. Оставшиеся облигации, не размещенные в ходе проведения конкурса (72,5 млн. рублей), были доразмещены до окончания торговой сессии ЗАО ФБ ММВБ.
Организатор выпусков - ОАО "Связь-Банк", со-организатор – ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". Финансовый консультант – ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Координатором выпуска выступает ОАО "Связьинвест". Со-андеррайтеры: АКБ "АК БАРС" (ОАО), ООО "Дойче Банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ЗАО "ММБ", "НОМОС-БАНК" (ЗАО).
Цель облигационного займа – повышение уровня доходности компании и финансирование инвестиционной программы. ОАО "ВолгаТелеком" готовится к реализации ряда крупномасштабных проектов, направленных на развитие средств связи Приволжского Федерального округа. Привлеченные с помощью займа средства пойдут, в первую очередь, на осуществление проектов по внедрению высокотехнологичных услуг и модернизации сети связи, а также на рефинансирование кредитного портфеля Общества с целью оптимизации долговой нагрузки.
Источник: Пресс-служба ОАО "ВолгаТелеком"
При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна
Все новости рубрики
