08.04.2005г.

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Нижегородской области

Размещение второго выпуска облигаций Нижегородской области объемом 2,5 млрд. рублей будет проведено синдикатом крупных российских банков и инвестиционных компаний. Организаторами (генеральными агентами) выпуска являются Банк "СОЮЗ" и Вэб-инвест Банк. В синдикат со-андеррайтеров вошли: Банк Москвы, Брокерская компания "РЕГИОН", Атон, Банк "ЗЕНИТ", Финансовая компания "Мегатрастойл".

По мнению организаторов займа, формирование синдиката обеспечит наилучшие условия размещения облигаций Нижегородской области, спрос на которые уже можно оценить как высокий.

Дополнительным фактором успешного размещение займа является полное погашение Нижегородской областью еврозайма 31 марта, что полностью снимает вопрос кредитоспособности области, подтверждает ее хорошее финансовое состояние и положительное развитие кредитной истории.

Размещение займа пройдет 13 апреля 2005 года на ФБ ММВБ. Объем выпуска составляет 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций - 3,5 года. Амортизация долга (частичной погашение номинальной стоимости) осуществляется в даты выплаты пятого (20%), шестого (30%), седьмого (20%) и восьмого (30%) купонных доходов по облигациям.

В дату начала размещения займа Нижегородской области пройдет биржевой аукцион по определению ставки первого купона. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона. Ставки 4-го и 5-го купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,25% процента (годовых). Ставки 6-го и 7-го купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,5% процента (годовых). Ставка 8-го купона равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,75% процента (годовых).

Купонный период составляет: 3 месяца для 1-2-го купонов; 6 месяцев - для 4-8-го купонов.

Источник: Пресс-служба Губернатора Нижегородской области

При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна

Все новости рубрики