09.10.2007г.
На ФБ ММВБ начались торги первым выпуском облигаций ООО "Держава-Финанс"
5 октября 2007 года на Фондовой бирже ММВБ начались вторичные торги дебютным выпуском ООО "Держава-Финанс" объемом 1,0 млрд. рублей (торговый код RU000A0JPCL6). Размещение облигаций компании "Держава-Финанс" (государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.) состоялось 31 июля 2007 г. Организаторами размещения выступили ИФК "РИГрупп-Финанс", Банк Петрокоммерц, АКБ Связь-Банк.
Срок обращения облигаций составляет 1 092 дня, купонный период - шесть месяцев. Размещение происходило в форме конкурса по определению ставки первого купона, которая составила 13,50% годовых. Ставка последующих купонов равна ставке первого. Заем был размещен в полном объеме в ходе аукциона.
Федеральная служба по финансовым рынкам в июле 2007 г. зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО ГК "Держава" объемом 2 млрд. рублей. ГК "Держава" планирует осуществить консолидацию активов в рамках единой операционной компании и провести IPO на российских площадках в 2009-2010 гг.
Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 000 рублей). Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Балахнахлебопродукт", ООО "Варениковский комбикормовый завод". Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Опубликованы оферты от ООО "СельПром-НН" и ОАО "Павловская сельхозтехника", которые вступают в силу в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств.
По словам Андрея Семенова, управляющего директора ИФК "РИГрупп-Финанс", которая выступила одним из организаторов размещения, "ГК "Держава" - это многопрофильный холдинг, осуществляющий деятельность в различных производственных сферах. Акционеры приняли решение консолидировать активы Группы, создав холдинговую структуру в полном понимании этого слова. Завершение процесса консолидации повысит прозрачность бизнеса и легкость понимания бизнес-процессов, происходящих внутри холдинга, упростив для инвесторов оценку рисков бизнеса. По нашему мнению, облигации этого эмитента обладают достаточной привлекательностью для инвесторов при снижающихся рисках производственной деятельности".
Источник: ОАО Группа компаний "Держава"
При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна
Все новости рубрики
