03.08.2007г.
Облигационный заем ООО "Держава-Финанс" на 1 млрд. рублей полностью размещен в ходе аукциона по определению ставки купона. Спрос превысил 1 млрд. рублей.
31 июля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска ООО "Держава-Финанс"(государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.) объемом 1,0 млрд. рублей (организатор размещения - ИФК "РИГрупп-Финанс").
ООО "Держава-Финанс"создано с целью привлечения финансирования для предприятий Группы компаний "Держава"(SPV-компания ОАО ГК "Держава", г. Нижний Новгород).
ГК "Держава"является вертикально интегрированным холдингом, специализирующимся на переработке зерновых культур и производстве круп, комбикормов и муки, а также на производстве зерна и торговле им. Кроме того, ГК "Держава"занимается промышленным производством, производством биотоплива, лизингом сельхозтехники, а также птицеводством и мясомолочным животноводством.
В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона была определена в размере 13,50% годовых. На аукцион была подана 31 заявка общим объемом 1,11 млрд. рублей. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 12,80-13,75% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 1 092 дня, купонный период - шесть месяцев. Размещение происходило в форме конкурса по определению ставки первого купона. Ставка второго купона равна ставке первого. Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 000 рублей). Депозитарий - НДЦ. Поручительство: ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Балахнахлебопродукт", ООО "Варениковский комбикормовый завод". Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Опубликованы оферты от ООО "СельПром-НН"и ОАО "Павловская сельхозтехника", которые вступают в действие с момента приобретения владельцами облигаций эмитента.
"Мы удовлетворены итогами нашего дебютного выхода на открытый долговой рынок: спрос превысил 1 млрд. рублей, размещение прошло в полном объеме и в один день, ставка первого купона оказалась в прогнозируемом диапазоне. Это первый шаг Группы компаний "Держава"на пути формирования публичной кредитной истории, в дальнейшем мы также планируем привлекать средства, используя аналогичные финансовые инструменты", - прокомментировал директор ООО "Держава-Финанс"Дмитрий Дубинов.
Андрей Семенов, управляющий директор ИФК "РИГрупп-Финанс", которая является одним из организаторов займа, отметил, что "объем спроса и результаты размещения подтвердили интерес участников к бумагам с более высокой доходностью, а также к перспективным компаниям АПК, имеющим государственную поддержку в рамках соответствующего национального проекта".
Источник: ОАО Группа компаний "Держава"
При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна
Все новости рубрики
