12.02.2007г.
Состоялось размещение облигационного займа ГК "Комплекс-ойл" на 1 млрд. рублей
8 февраля 2007 года состоялось размещение облигаций ГК "Комплекс-ойл" на сумму 1 млрд. рублей. Заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона составила 12,5% годовых. Эмитент - ООО "Комплекс Финанс" - структура, созданная для финансирования текущей и перспективной деятельности Группы компаний "Комплекс-ойл".
ГК "Комплекс-ойл" разместила на ФБ ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года с возможностью досрочного выкупа через полтора года. Купонный период – 182 дня. Ставка первого купона была определена на конкурсе на ММВБ в день размещения и составила 12,5% годовых.
Размещение облигационного займа позволит Группе организовать дополнительное финансирование оборотного капитала, провести реструктуризацию текущей задолженности и продолжить формирование публичной кредитной истории. Кроме того, привлеченные в результате размещения облигаций средства будут направлены на приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, предполагающей построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании. По словам Президента ГК "Комплекс-ойл" Дмитрия Парфенова, компания в настоящее время ведет переговоры по приобретению нефтяных активов в России и сети АЗС в Германии (ранее там была приобретена крупная сеть немецких нефтебаз Tabeg GmbH).
Финансовый директор ГК "Комплекс-ойл" Юрий Стариков отметил, что ставка первого купона в 12,5% годовых оказалась в диапазоне, который прогнозировался организатором займа АКБ "Росбанк" накануне размещения. В числе компаний, которые приобрели облигации ООО "Комплекс Финанс" в день размещения, Юрий Стариков назвал АКБ "СОЮЗ", ИК "Тройка Диалог", КБ "Транспортный", ОАО АКБ "Связь-Банк" и др. По словам финансового директора ГК "Комплекс-ойл", величина доходности облигаций ООО "Комплекс Финанс" позволяет обеспечить достаточный уровень ликвидности при обращении на вторичном рынке.
Управляющий Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ "Росбанк" Михаил Афонский так прокомментировал итоги размещения: "Мы считаем, что облигационный заем Группы стал логичным продолжением формирования публичной кредитной истории после вексельной программы, которую Группа начала в марте 2005 года. Приобретение весной 2006 года нефтебаз Tabeg на территории Германии значительно повысило стоимость активов компании и стало важным шагом на пути создания малой вертикально-интегрированной компании.
Размещение дебютного облигационного займа можно назвать вполне успешным. Мы надеемся, что до конца февраля начнется вторичное обращение облигаций. АКБ "РОСБАНК" намерен продолжить сотрудничество с Группой компаний "Комплекс-ойл".
Выпуск облигаций ООО "Комплекс Финанс" серии 01 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 04.05.06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36144-R). Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО "Комплекс Финанс" является ОАО АКБ "РОСБАНК".
Со-организаторы - АКБ "Союз", Связь-банк, КБ "Транспортный", со-андеррайтеры - Конверсбанк, Локо-банк, Руссобанк.
Источник: Пресс-служба ГК "Комплекс-ойл"
При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна
Все новости рубрики
