24.08.2006г.
ОАО "ВолгаТелеком" планирует разместить облигационный заем серии BT- 4 12 сентября 2006 года
Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" на заседании 31 августа 2006 года рассмотрит ряд вопросов относительно выпуска облигационного займа ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-4 (решение о выпуске облигационного займа было принято Советом директоров в апреле текущего года, 6 июня 2006 года ФСФР произведена регистрация выпуска). Предполагается, что датой размещения станет 12 сентября 2006 года.
Облигационный заем будет размещен в системе торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в форме открытой подписки. Срок обращения облигаций – 7 лет с офертой через 3 года. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ООО "Дойче Банк", со-организатором и со-андеррайтером ОАО "Связь-Банк", со-андеррайтером АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО).
"Компания показала хорошие итоги финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие, значительно превышающие прогнозы, – отмечает первый заместитель генерального директора ОАО "ВолгаТелеком" Денис Поздняков. – В частности, рентабельность по чистой прибыли составила 19,6 %, а темп роста – 150%. Кроме того, в первом полугодии ОАО "ВолгаТелеком" добилось снижения долговой нагрузки на 700 млн. рублей".
2 августа 2006 года международное рейтинговое агентство "Standard & Poor’s" объявило о повышении рейтинга корпоративного управления ОАО "ВолгаТелеком" с РКУ-4+ до РКУ-5, по российской шкале с РКУ-4,8 до РКУ-5.1, что свидетельствует о высокой деловой репутации Общества и его инвестиционной привлекательности, как в России, так и за рубежом.
Основная цель выпуска облигаций – реструктуризация кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы. Привлеченные с помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых обязательств за счет увеличения дюрации и уменьшения стоимости обслуживания долга. Кроме того, Компания планирует осуществить масштабную программу по развитию сотового бизнеса, реализовать ряд серьезных проектов по созданию IT-систем, направленных на повышение эффективности бизнеса.
Источник: Пресс-служба ОАО "ВолгаТелеком"
При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна
Все новости рубрики
