30.01.2006г.
Правительство Нижегородской области может выпустить третий облигационный заем в середине июня 2006 года
Правительство Нижегородской области может выпустить третий облигационный заем в середине июня 2006 года. Об этом на пресс-конференции 27 января сообщил министр финансов Нижегородской области Владимир Синицин.
27 января министерство направило конкурсную документацию по организации займа в Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы. Конкурс по выбору генерального агента займа запланирован на май 2006 года. Само размещение облигаций произойдет через полтора месяца после подведения итогов конкурса.
Заем планируется выпустить в объеме двух млрд. рублей.
Напомним, что первый выпуск рублевых облигаций Нижегородской области был размещен 3 ноября 2004 года. Объем займа равен одному млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет два года.
Генеральным агентом и андеррайтером займа является Вэб-инвест Банк, организаторами – Банк "СОЮЗ" и Вэб-инвест Банк, со-андеррайтерами – ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Промсвязьбанк, Промышленно-строительный банк, Брокерская компания "РЕГИОН". В апреле 2005 года Нижегородская область успешно разместила второй выпуск рублевых облигаций номинальным объемом 2,5 млрд. рублей со сроком обращения 3.5 года.
Второй выпуск рублевых облигаций Нижегородской области был размещен 13 апреля 2005 года на ММВБ. Объем займа равен 2,5 млрд. рублей, срок обращения облигаций составляет 3,5 года. Заем предусматривает восемь купонных выплаты с понижением ставки и четыре амортизационных. Ставка 1-го купона займа составила 10,49% годовых, средневзвешенная – 10,1732% годовых.
Как сообщалось ранее, погашение второго займа будет осуществляться четырем выплатами: 20% в мае 2007 года, 30% - ноябрь 2007 года, 20% - май 2008 года, 30% - ноябрь 2008 года. Кроме того, предусмотрено постепенное снижение ставки по купонным выплатам. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона. Ставки 4-го и 5-го купонов равны 10,24% годовых. Ставки 6-го и 7-го купонов равны 9,99% годовых. Ставка 8-го купона равна 9,74% годовых. Купонный период составляет: 3 месяца для 1-2-го купонов; 6 месяцев – для 4-8-го купонов.
Организаторами (генеральными агентами) выпуска являются ОАО "Вэб-инвест Банк" и Банк "СОЮЗ". В синдикат со-андеррайтеров вошли: Банк Москвы, Брокерская компания "РЕГИОН", инвестиционная компания "Атон", Банк "ЗЕНИТ", Финансовая компания "Мегатрастойл".
Источник: "НТА"
При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна
Все новости рубрики
