Рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям Нижегородской области на 5 млрд. рублей ожидаемые рейтинги "B+" и "A(rus)"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте "B+" и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)" предстоящему выпуску облигаций Нижегородской области объемом 5 млрд. рублей с погашением 7 октября 2015 года.

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно информации, Нижегородская область имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "B+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный".

Облигации имеют фиксированный купон с понижающейся ставкой. Ставка купона будет установлена по итогам аукциона 7 октября 2010 года. Амортизация основной суммы долга на 30% от номинальной стоимости облигаций будет проведена 3 октября 2013 года, а еще на 40% - 2 октября 2014 года. Остальные 30% будут погашены 7 октября 2015 года. Поступления от эмиссии облигаций будут использованы для рефинансирования задолженности с наступающими сроками погашения и для финансирования капитальных расходов.

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по облигациям, которая должна соответствовать полученной ранее информации, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области в октябре текущего года установило ставку первого купона по VI государственному облигационному займу Нижегородской области в размере 8,5% годовых.

7 октября на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоится размещение VI займа в объеме 5 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет. Планируется разместить 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая по схеме book building (книга заявок).

Заявки от инвесторов на покупку облигаций принимались с 30 сентября по 1 октября 2010 года, поступило заявок (оферт) на общую сумму 21,5 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 4 раза. Ценные бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Средства от размещения облигационного займа будут направлены на погашение дефицита бюджета и рефинансирования государственного долга.

Ранее сообщалось, что ОАО "Акционерный коммерческий банк (АКБ) "Союз" победило в открытом аукционе на оказание услуг по выполнению функций генерального агента эмитента по обслуживанию процедур размещения (доразмещения), обращения и погашения государственных облигаций Нижегородской области 2010 года с фиксированным купоном и амортизацией долга в объеме 5 млрд. рублей. Банк предложил цену контракта ноль рублей.

Между тем, как пояснили агентству "НТА-Приволжье" в управлении по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области, согласно Гражданскому кодексу РФ услуги должны быть возмездными, в связи с чем, ценой контракта была признана минимально возможная денежная сумма - 1 копейка.

Между тем, начальная (максимальная) цена контракта составляла 2,6 млн. рублей. Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") составляла 5% начальной (максимальной) цены контракта. Источником финансирования является бюджет Нижегородской области.

Региональное правительство 18 марта приняло постановление "О выпуске государственных ценных бумаг области в 2010 году". В соответствии с постановлением был установлен предельный объем выпуска государственных ценных бумаг в текущем году в объеме до 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Выпуск государственных облигаций осуществляется в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга Нижегородской области, установленного законом "Об областном бюджете на 2010 год".

Ранее также сообщалось, что облправительство планировало в 2010 году разместить VI облигационный заем в объеме 3 млрд. рублей.

Нижегородская область 2 декабря 2009 года разместила V государственный облигационный заем на сумму 2,240 млрд. рублей, остальная часть - 760 млн. рублей - была доразмещена позднее. Срок обращения облигаций - 3 года с фиксированным купоном и амортизацией долга.

В период с 2004 года были размещены пять государственных облигационных займов Нижегородской области в общем объеме 11,56 млрд. рублей. Генеральными агентами эмитента по обслуживанию облигационных займов выступали Инвестиционный банк Кит Финанс, банк "Союз", Банк Внешней Торговли (ВТБ), Росбанк и ОАО "Балтинвестбанк".

Источник: НТА Приволжье

<<< Все новости Нижнего Новгорода


© 1996-2012 INNOV.RU (Иннов.ру), ООО «Иннов», г. Нижний Новгород Свидетельство РОСКОМНАДЗОРА ИА № ТУ 52-0604 от 29 февраля 2012 г. Дизайн-студия «Иннов» - продвижение и cоздание сайтов